在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各(gè)家争相推出的大模型、AI应用，都进(jìn)一步推升了(le)对算力狂热的需求。本周(zhōu)已(yǐ)有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片(piàn)需(xū)求明显(xiǎn)看增，紧急向台积电追加预订先(xiān)进封装(zhuāng)产(chǎn)能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自(zì)然也是水涨(zhǎng)船(chuán)高。据集(jí)微(wēi)网消息，有代(dài)理商(shāng)透(tòu)露(lù)，英伟达A100价格从去(qù)年(nián)12月(yuè)开始上涨，截至今(jīn)年(nián)4月(yuè)上半月(yuè)，其5个月(yuè)价格累(lèi)计涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价格(gé)累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交货周期也被(bèi)拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都(dōu)需(xū)要三个月(yuè)或更长。甚(shèn)至，部分(fēn)新订单“可能(nén切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天g)要(yào)到(dào)12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨(jù)大鸿(hóng)沟(gōu)面前，在这(zhè)一情形之(zhī)下，众多客户也不(bù)得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章(zhāng)指(zhǐ)出，国内可用(yòng)于(yú)训(xùn)练AI大(dà)模型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已(yǐ)严格限(xiàn)制内部使用(yòng)这(zhè)些先进(jìn)芯片，以将其保留至需要强力运算的任务。

　　值得(dé)一提的是，类似(shì)的事情(qíng)在(zài)微软内(nèi)部也早(zǎo)已发生。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部(bù)陷入AI服(fú)务器硬件短缺的窘(jiǒng)境(jìng)，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天机制，限制公司(sī)内(nèi)部(bù)其他AI工(gōng)具开发团队的资(zī)源用量。

　　拉(lā)长时间线来(lái)看，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际上从去年6月起(qǐ)，英伟达就已宣布上调(diào)A100价(jià)格(gé)，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就(jiù)已(yǐ)出(chū)现涨(zhǎng)价，但反映到(dào)市场则有一定的滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这(zhè)一(yī)时间点(diǎn)，更切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天(gèng)放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货(huò)周期也受到了连(lián)带的影响，导致市(shì)场上出现了众(zhòng)多炒卡的行(xíng)为(wèi)。”

　　此外，在(zài)海外电商平(píng)台上，英(yīng)伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月(yuè)中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争相推出自家大模型(xíng)，GPU需求量仍在(zài)持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗(hào)的(de)计(jì)算(suàn)资源每3~4个月就要(yào)翻一(yī)倍，资金也需要通过指(zhǐ)数级增长获得匹配(pèi)。

　　据财(cái)通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训(xùn)练(liàn)端，以目(mù)前主流(liú)的训练端GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需(xū)求市(shì)场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前(qián)英伟达(dá)用于(yú)推理端计算的A10测(cè)算(suàn)，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球推(tuī)理端(duān)GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士(shì)也表示，AI大模(mó)型训练成(chéng)本之一是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果(guǒ)价格持续上涨，无论是互联网、AI大(dà)厂、还是(shì)创业新贵，要追加的投入都可能远超(chāo)当初。

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